Промсвязьбанк  и Тройка Диалог успешно разместили выпуск биржевых облигаций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» серии БО-01 (идентификационный номер  выпуска 4B020102546B от 06.06.2011 г.).

Книга заявок на приобретение биржевых облигаций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» была закрыта 05 июля 2011 г. В заявках, поданных инвесторами в ходе маркетинга, были указаны ставки первого купона  в диапазоне от 8,10% до 9,00% годовых. Всего в процессе  размещения инвесторами было подано 45 заявок.

В связи с высоким спросом со стороны инвесторов, книга заявок закрылась с купоном на уровне 8,5% годовых, что соответствует  нижней границе изначально заявленного ценового диапазона 8,50% - 9,00%.

Облигационный выпуск номиналом 3 млрд рублей размещен на ФБ ММВБ 07 июля 2011 г. с офертой через 2 года.  Купон выплачивается 2 раза в год.

Организаторами займа выступили ОАО «Промсвязьбанк»,  ЗАО ИК «Тройка Диалог».

В синдикат по размещению также вошли:

- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ, АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО),  ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО «ПЕРВОБАНК», ОАО Банк "Петрокоммерц",  ОСАО "РЕСО-Гарантия", ОАО "МСП Банк"

 - в качестве Со-организаторов: ОАО "Россельхозбанк",  ОАО "МЕТКОМБАНК", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал".