Главная  |  Новости  |  Новости омских банков

30.07.2008

«КИТ Финанс Инвестиционный банк», НОМОС-БАНК и «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» выступили организаторами размещения второго выпуска облигаций ООО «ДВТГ-Финанс» объемом 5 млрд рублей.

24 июля на ФБ ММВБ состоялось размещение второго  облигационного займа ДВТГ-Финанс в объеме 5 млрд рублей. Ценные бумаги размещены полностью. 

Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 14,5% годовых. Ставки по второму-четвертому купонам равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом после регистрации отчета об итогах выпуска. Эмитентом объявлена оферта на выкуп облигаций у владельцев по истечении 1-го года после даты размещения. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте на размещении составила 15,03% годовых.

Организаторы выпуска - «КИТ Финанс Инвестиционный банк» (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ».

Со-Организаторы - ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «МДМ-Банк».

Андеррайтер – Банк «СОЮЗ». 

ООО «ДВТГ-Финанс» - компания SPV, созданная с целью привлечения финансирования для проектов группы компаний «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ). ДВТГ является одной из крупнейших частных транспортно-экспедиционных компаний в России. Осуществляет железнодорожные перевозки различных видов грузов (нефтепродукты, лес, металлопродукция и др.) по всей территории России, имеет преобладающую долю перевозок в Дальневосточном регионе. По итогам 2007 г. объем перевозок ДВТГ составил более 21 млн тонн грузов, выручка – более 12 млрд руб. 

НОМОС-БАНК является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. По итогам 2007 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 199,0 млрд рублей, кредитный портфель — 132,2 млрд рублей, собственный капитал — 24,5 млрд рублей. Чистая прибыль за 2007 год составила 3,44 млрд рублей.

Источник: Банк "ФК Открытие"