12 апреля 2011, в 17:00 закрылась книга заявок на приобретение облигаций ООО «Куйбышевазот - инвест» серии 04 (номер государственной регистрации 4-04-36028-R от 23.12.2010). Объем выпуска облигаций составляет 2 млрд рублей. Исполнение обязательств по облигациям выпуска обеспечивается поручительством ОАО «Куйбышевазот» в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске облигаций.
От инвесторов поступило 37 оферт на общую сумму 6,15 млрд. рублей со значениями ставки первого купона в диапазоне от 8,5% до 8,8% годовых. Рыночный спрос инвесторов превысил номинальный объем выпуска облигаций более чем в 3 раза.
В состав эмиссионного синдиката выпуска помимо Организатора НОМОС-БАНКа, вошли 18 участников.
Со-организатор: ОАО "АБ "РОССИЯ".
Андеррайтеры: ОАО "АК БАРС" БАНК, ОАО "Банк БФА", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ЗАО АКБ "ГАЗБАНК", ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ», ОАО Банк ЗЕНИТ, ООО "БК РЕГИОН", ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ".
Со-андеррайтеры: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "Первобанк", ЗАО "ИК "Питер Траст", ООО "РИК-Финанс", ОАО "Сбербанк России", ООО "Спектр Инвест".
По итогам закрытия книги ставка первого купона установлена в размере 8,6% годовых. В соответствии с решением генерального директора ООО «Куйбышевазот - инвест» от 01.04.2011 г. (приказ от 01.04.2011 г.), а также на основании Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам была установлена равной процентной ставке по первому купону.
Размещение облигаций ООО «Куйбышевазот - инвест» серии 04 состоится на Фондовой бирже ММВБ 14 апреля 2011 года через котировальный список «В». Организатором и техническим андеррайтером выпуска является НОМОС-БАНК.
ОАО «КуйбышевАзот» является одним из ключевых мировых производителей и лидером на отечественном рынке капролактама, а также производимого из него полиамида-6, имеющего широкую область применения. Компания входит в число крупнейших игроков локального рынка аммиака и азотных удобрений, а также осуществляет их экспорные поставки в регионы повышенного спроса.
Согласно отчтености по РСБУ за 2010 год, выручка ОАО «КуйбышевАзот» составила 21,084 млрд руб., что на 31,45% выше аналогичного показателя за 2009 год (16,038 млрд руб.). Прибыль от продаж увеличилась в 2,5 раза до 3,068 млрд руб. с 1,230 млрд руб., при этом рентабельность продаж выросла до 14,6% с 7,7% в 2009 году. Чистая прибыль ОАО «КуйбышевАзот» за 2010 год составила 1,753 млрд руб. против 279,8 млн руб. годом ранее.
Группа НОМОС-БАНКа занимает 8-е место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2-е место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Ппо состоянию на 31 декабря 2010 года консолидированные активы группы НОМОС-БАНКа составили 530,2 млрд руб., собственный капитал -57,9 млрд руб. (в соответствии с Финансовой отчетностью Группы по МСФО). НОМОС-БАНК занимает 9-е место по размеру филиальной сети в России, обладая 300 филиалами и офисами в экономически значимых регионах страны. Банк предоставляет полный спектр банковских услуг клиентам корпоративного, малого и розничного сегментов бизнеса.