Услугой персонального финансового планирования, запущенной в августе 2012 года, на сегодняшний день воспользовались 10 000 омичей. Для каждого из них специалисты банка разработали индивидуальный план управления личными финансами и подобрали именно те банковские продукты, которые позволяют достигать поставленных целей.

"Процесс создания персонального финансового плана состоит из пяти этапов, – рассказывает Елена Башмакова-Штейнер, начальник управления продаж и обслуживания в сети филиалов омского отделения Сбербанка. – Анализа текущей финансовой ситуации, в которой находится клиент, определения риск-портфеля, формирования портфеля продуктов, оптимизации стратегии. И самое главное – следования составленному финансовому плану". В среднем для составления финансового плана требуется чуть более 30 минут.
В настоящее время эта услуга предоставляется клиентам "Сбербанк Премьер", которых обслуживает персональный менеджер в специально выделенных зонах офисов Сбербанка.

"Практически у каждого из нас есть цели, достижение которых зависит от наличия достаточного количества денежных средств, например, дать образование детям или купить новый дом, – продолжает Елена Анатольевна. – Персональное планирование позволяет составить индивидуальную финансовую программу для каждого такого случая. Проанализировав реальные возможности и потребности клиента, специалисты Сбербанка порекомендуют набор банковских, инвестиционных, страховых и других инструментов, воспользовавшись которыми клиенты смогут достичь поставленных целей".